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TUI AG
Wandelanleihe mit Bezugsrechten
Hannover. Der Vorstand der TUI AG ("TUI") hat aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. Mai 2009 mit gestriger Zustimmung des Aufsichtsrats der TUI beschlossen, unbesicherte und nicht nachrangige Wandelschuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") zu begeben, die den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug angeboten werden sollen.
TUI bietet den Aktionären Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von ca. EUR 250.000.000 zum Bezug an, denen bis zu ca. 39,1 Mio. Aktien der TUI AG zu Grunde liegen. Die Schuldverschreibungen werden von TUI emittiert und haben eine Laufzeit von 5 Jahren.
Die Schuldverschreibungen werden den Aktionären der TUI während der Bezugsfrist vom 29. Oktober 2009 bis einschließlich zum 11. November 2009 zum Bezug angeboten. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 65 : 1 haben Aktionäre der TUI das Recht, für jeweils 65 Aktien je eine Schuldverschreibung zu beziehen, die anfänglich jeweils zur Wandlung in 10 Aktien berechtigt. Weiterhin hat der Vorstand aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. Mai 2009 mit heutiger Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, ausgeschlossen. Ein Handel der Bezugsrechte wird weder von TUI noch von der Bezugstelle oder den Joint Bookrunners organisiert und ist nicht vorgesehen. Das Bezugsangebot wird heute im elektronischen Bundesanzeiger sowie in der Ausgabe der Börsenzeitung vom 29. Oktober 2009 veröffentlicht.
TUI beabsichtigt mit dieser Transaktion, ihr Fälligkeitenprofil zu verlängern. Der Emissionserlös aus der Begebung der Schuldverschreibungen wird für allgemeine Geschäftszwecke verwandt. TUI bestätigt ihre zuvor bereits getroffene Aussage, dass für das verkürzte Geschäftsjahr Januar bis September 2009 ein positives Konzernergebnis erwartet wird.
ABN AMRO Bank N.V. (London Branch), Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International und UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) fungieren als Joint Bookrunner für diese Transaktion. Die Joint Bookrunner haben sich verpflichtet, Schuldverschreibungen, die vor dem Bookbuilding nicht bezogen wurden, ausgewählten institutionellen Anlegern außerhalb den Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen eines Bookbuildings zum Erwerb vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte durch die Aktionäre anzubieten.
Der Vorstand wird die endgültigen Emissionsbedingungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats voraussichtlich während der ersten Woche der Bezugsfrist, spätestens jedoch am 6. November 2009, auf der Grundlage des Ergebnisses des Bookbuildings festlegen.
TUI AG
(Redaktion)
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